周五美股上涨加上A股连调2天，周末消息面对明天A股的走势还是比较看好，个人观点认为，如果明天大盘高开高走还是要小心冲高回落，而一旦低开低走则随时有反弹的机会出现，理论上月末几天市场做多情绪不浓，机构强行拉升大盘反而随时会有获利盘抛压兑现。但如果机构过度打压指数，也没太大必要，毕竟目前市场也没有太大的利空预期出现，量能逐步萎缩之下市场交易情绪也会逐步减弱，预料上证指数将在4065点至4110点之间波动的概率较大。
周末有几条主线值得我们明天跟踪关注，美股英特尔和AMD股价大涨引发的受益链个股，其逻辑就是AI算力逻辑重构，CPU从配套升级为核心算力底座，另外就是DS-V4开源引爆的国产算力链，其实上周相关股已经有所表现，二者之间相关股有联系也有独立一面，明天要看相关受益链个股表现持续性如何。
锂电方向周五大涨，明天冲高回落的可能性较大，而CPO和PCB方向就要看周五领涨的前排股冲高回落之后明天有没有反包的动能，留强去弱是重点，二者关键要看上游材料端的表现机会，后期将是主力资金调仓换股的方向。整体而言，在半年报披露之前二者都是震荡分化的概率较大，上游材料供货不足涨价，生产成本抬高毛利率下降，低端产品内卷面临降价危机，如果不能以量换价就会导致增收不增利的局面出现，需要我们去客观看待。