周日重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？
一、AI算力：模型迭代与硬件需求爆发
1. DeepSeek-V4与GPT-5.5发布
DeepSeek-V4实现商业化可用，适配国产算力生态，推动中型厂商及国产算力普及；GPT-5.5强化代理式AI能力，加速长链任务自主化，利好AI软硬件及算力基础设施。
2. 光模块与芯片需求高增
中际旭创、光库科技一季度净利润同比增超200%，AI算力需求驱动光模块/光器件板块持续高景气；Meta与亚马逊算力协议落地，推动AI芯片需求
二、新能源：技术突破与政策催化
1. 水光互补项目投运
中国华能首个全国产控制系统水光互补项目在云南投运，总装机543万千瓦，破解光伏波动性难题，推动储能及清洁能源产业链。
2. 储能与电池技术升级
宁德时代推出第三代神行超充电池，六分钟充电至98%，钠电池年内量产，磷酸铁锂材料需求向高端化发展。
三、基础化工：AI拉动与绿色转型
1. 高频高速树脂需求爆发
AI服务器需求推动PCB升级，东材科技、圣泉集团等企业高频高速树脂产品通过国际认证，覆盖M6-M9级覆铜板。
2. 石化产业链价格波动
霍尔木兹海峡运输受阻导致石脑油价格飙升，陶氏化学聚乙烯价格上调60%，国内尿素板块因印度高价采购受益。
四、商业航天：政策与技术共振
1. 商业化转型加速
国内可回收火箭技术进入验证窗口，行业竞争转向订单履约能力，九丰能源、斯瑞新材等核心配套企业受益。
2. 卫星产业链扩容
卫星核心硬件与载荷需求增长，烽火通信、电科蓝天等系统集成商受益。
五、影视与信创：场景落地与国产替代
1. 五一档电影预售火热
《给阿嬷的情书》《寒战1994》等影片点映及预售票房突破2000万元，影视制作及院线板块受益。
2. 信创深化与AI融合
达梦数据发布DM9数据库，融合AI实现全栈一体化，信创深化叠加AI赋能，推动国产数据库渗透率提升。
今日热点聚焦AI算力、新能源、基础化工、商业航天及影视领域，受益方向包括光模块、储能、高频高速树脂、商业航天产业链及影视制作。