周末周评；三大利好+四大主线，高低切换正当时🔥

周末科技三大利好密集落地，市场主线清晰，做好高低切换，回避高位光模块，重点布局四大方向：

一、DeepSeek产业链（最强风口）

DeepSeek携V4新版本回归，全栈适配国产AI芯片（昇腾/海光/寒武纪），计划融资18亿美元，两科技巨头加持，国产AI算力规模化应用全面提速。
核心逻辑：模型+算力+应用闭环成型，智算中心建设加速，上游芯片、服务器、算力基础设施直接受益。
重点：算力（昇腾、海光、寒武纪）、服务器与集成商（拓维信息、高新发展、润和软件）。

二、国产替代+硬科技（政策+封锁双驱动）

高层强调紧盯全球科技前沿、加强原创性引领性科技攻关；美加码硬件出口管制；费城半导体指数创历史新高、英特尔大涨。
核心逻辑：技术封锁倒逼自主可控加速，成熟制程+先进封装+设备材料国产替代进入深水区。
重点：芯片半导体、光刻机（上海微电子）、刻蚀/薄膜沉积设备、EDA/IP核。

三、太空算力（政策+产业共振）

央视发声支持太空算力前瞻性研究与产业发展，商业航天调整4天后迎政策催化。
核心逻辑：算力上天，在轨实时处理+广域覆盖，商业航天+算力融合，打开新成长空间。

重点：商业航天、天基AI芯片、卫星制造与发射、在轨计算。

四、高低切换策略

回避：涨幅巨大、估值偏高的光模块等高位赛道

主攻：DeepSeek算力、半导体国产替代、太空算力、低位硬科技四大主线#A股周评##科技主线#