还是要追硬，追光！北美硬科技光，GPU，芯片半导体全面大涨创历史新高，英特尔亦是大涨，算力推理CPU景气重估对半导体产业链各个环节均形成辐射和拉动，包括上游材料设备、EDA，中游晶圆代工、封测，以及存储、ASIC、GPU等各芯片品类，并进一步传导至服务器、电源设备、算力租赁。本周亦是A股硬件投资周，在北美硬件映射和V4驱动下，国产算力华为昇腾腾硬件也已经启动，总之投资重点是科技以硬为主。
华为昇腾硬科技
自产GPU
先进制程：中芯国际，华虹公司
CPU：海光信息，龙芯中科
超节点交换芯片：盛科通信，锐捷网络
存储芯片，华为自产HBM，DDR5：江波龙，德明利，佰维存储
连接器：华丰科技
光互联：中际旭创，光迅科技华为全球供应商，华工科技
PCB：深南电路
液冷：强瑞技术
燃气轮机：杰瑞科技

有人认为光抱团太拥抱了，我认为其实不然，因为在光内部有自我调机制，即在光内部具有自我调节，涨多了的它会主动杀跌，甚至很恐怖的10%以上的杀，或者遇阶段性利空主动性大幅回撤，幅度可达50%，在这2年多的上涨进程中这种现象常出现，但经过一段时间，多数又恢复回到历史新高并再继续创出历史新高，这种内部股价高低快慢调节机制，调节了板块的拥挤度，延续慢牛路径，使市场不急不火温和上涨。