早上好！新的一周从今天开始，也面临月底季报披露最密集的时间段，周末就有非常多公司披露季报业绩，整体看来有亮点的公司不是很多，跟15号左右披露季报业绩的体感差别很大，前半段超预期的很多，当然也是以往惯例，那么接下来几天还有没披露季报业绩的得要好好留意资金态度及股价走势。有踩雷风险的尽量避一避。上周交易后半段，之前充当市场进攻的光芯片光互联方向出现分歧，我们也看到锂电新能源方向，国产替代半导体方向都有资金攻击。周末DSV4发酵还是得热闹的，虽然赶不上两年前刚发布时的震撼，但也引来许多各种解读。那从之前热点出来的资金会去这条线吗，今天注意盘面反馈。当然出口算力硬件产业链及光芯片光互联方向资金抱团那么多，也不是轻易瓦解，光模块 PCB上游材料还在紧缺 涨价等逻辑叙事还在延续。但涨高了也是隐忧，所谓高位看图形，踩准节奏很重要。节前就这几天了，注意资金的动向。