充分认同👍👍👍
顺势选股，逆势交易，只要出现合理回踩，皆是布局良机。

当下全球科技行情持续走强，核心底层逻辑只有一个：AI通胀。
所谓AI通胀，即AI产业链迎来指数级爆发式增长，自上而下带动全产业链供需重构，上游各类AI核心品类全面缺货涨价。
从GPU、高端存储、光通信、燃气轮机，到半导体设备材料、电网基建、储能系统，再到当下走强的CPU、光芯片赛道，本质均由AI超高需求持续拉动。就连部分资源品的价格上行，也在一定程度上受益于AI产业的爆发性增量。

不少人仍将本轮科技行情简单定义为概念炒作、盲目跟风，认知的局限，最终决定了收益的上限。无需过度赘述，仅看年报与一季报业绩便可验证：AI相关产业链，正是当下业绩兑现最强、增速最亮眼的核心方向。

市场格局已然清晰：以算力、存力为核心的硅基消费持续扩容、增量明确；以白酒、地产为代表的传统碳基消费持续承压、需求萎缩，这是贯穿中长期的核心底层逻辑。

这是科技变革下的时代级行情，AI赛道能够长期成为市场主线，从来不是偶然，而是业绩、需求、政策多重共振的必然结果。

综合来看，整体操作策略保持不变：
主线坚定锚定AI增量赛道，聚焦业绩高增、逻辑硬实的优质标的；操作上坚持波段思维，顺大趋势、逆小波动，加速阶段不盲目追高，调整回踩再分批低吸。

顺势选股，逆势交易，每一次良性回踩，都是低吸布局的黄金机会。
东山精密(SZ002384) 德明利(SZ001309)