天通股份icon：TFLN引爆AR光学赛道，2030年空间望达25亿美元，CAGR近100%

AI/AR眼镜浪潮已至，薄膜铌酸锂icon（TFLN）作为核心光学材料正迎来爆发。天通股份（600330）凭借TFLN全产业链技术，卡位黄金赛道。

机构预测，2026年全球AI/AR眼镜出货将破1000万台。TFLN凭借>50°FOVicon、<0.3mm超薄、RGB全彩、省电40%等优势，被Meta、谷歌、小米纳入旗舰方案。2026年高端机渗透5%-8%，单机价值70-120美元，撑起1-2亿美元市场。

行业进入爆发拐点：2025年为百万美元导入期，2026年起步，2027-2028年跃至6-12亿美元，2030年达15-25亿美元，CAGR近100%。

天通是国内TFLN绝对龙头，6/8英寸铌酸锂晶圆量产，国内市占超50%。2026年铌酸锂总产能130-140万片/年，订单排至Q4。成本较海外低25%，已供货头部光模块与AR器件厂。