午评: 科技内部轮动加速

今天市场是科创板大涨，主要是科技内部的轮动。

DeepSeek相关政策出台，拉动了算力和相关产业。其实上周末就已经启动了，科技这条主赛道，目前行业需求还是非常旺盛，美股相关板块走势也很好。

部分光模块硬件出现分化，资金并没有流向其他板块，而是在科技内部切换，这一点在预料之中，更多资金从光模块硬件，转向算力、半导体这类硬件。但有一点要注意，现在轮动节奏很快，所以轮动到的相关公司，建议适当做一些波段，就算参与布局，也要做好波段操作。

其次，财报披露进入最后一周，再叠加小长假，还没发布业绩报告的其他板块，建议大家等到长假之后再关注。主要原因是，这类未披露业绩的公司，可能基本面大多存在一定瑕疵。

从今年季报整体表现来看，行业分化十分明显：AI和出口赛道相对强势，其余板块整体明显偏弱，所以我预计五月份会出现一些投机性机会，不少低位品种在持续下跌之后，大概率会迎来修复反弹。

周末我们更新了一期订阅内容，结合大家的需求，先把保险板块梳理完成，详尽点评了保险龙头企业。大家可以收听了解，当下保险公司整体经营状况、投资情况，叠加本期的研报，相信会对大家有帮助。

整体行情从创业板逐步扩散到科创板，我们倾向于五月份，上证低位品种会迎来一轮修复行情。

仅供参考，更多内容在#炜炜道来# 跟大家分享，订阅用户可以优先查看。