半导体设备就是国产算力方向之一，这里面分几个重要的认知：

1，半导体设计企业主要是南方大厂，还有就是互联网的TPU，这个很多没法参与。

2，前面说过，光模块现在要看的是国产算力链的那一块了。

3，先进封装、高端测试就是方向，这个说了无数遍了，2024年说了太多了。

2026年主流方向，重点说了这个板块，还说了很多细分方向，表现都非常好。