早上好！昨晚纳指微涨，英伟达大涨超4个点，创历史新高，它还是那个王者。存储芯片美光，闪迪继续涨，存储芯片也是涨价核心受益赛道，扩产没那么容易，买美股这些赛道持股体验真是爽歪歪的，拿着就行，短暂调整很快又就修复了。昨天业绩披露进入高潮阶段，业绩亮眼的基本集中在高景气赛道和周期反转，锂电池产业链业绩更是炸裂，基本都是爆增，裕能 天齐 天踢都是单季超10亿以上。存储的澜起也相当不错，资金昨天就反应了。半导体方向由设备材料等扩产逻辑推动己走出延续性，看代工 封测及涨价受益方向会不会一起共振走一波趋势行情。个人关注重点也会放在这些方面，算力硬件产业链是长主线，注意节奏把握。