#小蜗牛股市日记# -第2123篇-
截止2026年04月27日收盘
【昨日操作】：无
【持仓记录总仓位：87.3%】
【观点分享】：
周一市场继续震荡，指数涨跌互现，个股比较割裂，基本是Ai相关一涨天下，前20成交额的除了茅台和宁德其它都是Ai相关，不过和我前几天说的一样，从光已经跑到了半导体。到收盘上证指数上涨0.16%，深证成指上涨0.37%，创业板指下跌0.52%，上证50下跌0.2%，科创50上涨3.76%，两市成交2.59万亿元，和上一个交易日接近，成交量还是保持不错的水平。
今年随着AI迅速发展，出来两个流行词汇：“碳基消费”和“硅基消费”。碳基消费就是人类消费，包括白酒、食品、医药、地产、家电、汽车等。现在面临的是需求收缩、内卷严重、产品价格和利润双双下滑，包括人口出生率下降。而硅基消费可以理解为AI和机器人消费，包括芯片、电力、光模块、CPO、液冷、内存、高速通信、先进封装、储能等等，当下硅基消费眼见的处在需求增长爆发期。所以这两年谁是按硅基消费去配置的股票谁就赚麻了，现在确定是碳基生物的部分消费正在被硅基生物取代，所以怎么也都值得研究并投入，另外再想硅基的消费其实最终还是服务于碳基，弯弯绕绕还是要绕回来，这时杠铃策略还是最佳的，一端配硅基，一端配碳基，中间配宽基，这样居然还挺押韵。