光的上半场已经结束，接下来必然迎来电的下半场。目前看到的锂电池上涨，只是先锋，后面还会陆续看到跟电相关的板块崛起。

核心原因就是中东冲突推高了全球能源成本，AI又加速了电力的缺口，两者叠加，全球将迎来电力大时代，未来最紧缺的一定不是芯片，而是电，而且将持续紧缺到2030年。

包括我们现在很多人吐槽的光伏，肯定会看到大幅反转的那天，到时候光伏的表现，就会跟现在的锂电一样，势不可挡。