共做龙头，拒绝杂毛。
炸裂拉升！电网设备四重利好共振！龙头+中军+补涨完整名单
​​当下A股电网设备板块直线急速拉升，行情彻底爆发，核心依靠政策加码+万亿投资+AI算力刚需+夏季用电提前来临四大逻辑共振。
​​资金集中疯狂抢筹高景气赛道，趋势已经彻底确立。
一、行情核心催化（上涨根本动因）
🔥电网投资数据全面超预期
2026一季度全网投资直接突破1600亿元，国网单季高达1290亿，同比大涨37%。
十五五开局投资直接提速，特高压、配电网、储能全部订单密集落地兑现。
🔥AI算力刚需叠加用电高峰前置
​​各大算力中心耗能持续飙升，工业用电持续走高。
南方地区四月提前迎来高温天气，居民用电提前进入旺季，电力供需偏紧，直接倒逼电网设备加速采购。
🔥顶层政策强力背书
​​新型电力系统建设全面提速，特高压审批开工不断加快。
​国网锁定4—4.5万亿五年投资规划，2026年度开支高达7200—7800亿，同比上涨10%—20%。
🔥业绩确定性拉满，机构集中加仓
​​板块内龙头订单全部饱满，特变电工订单突破800亿级别，思源电气业绩大增。
一季报普遍预喜，整体估值处于低位，机构大批量进场布局。
二、4.29盘面拉升梯队｜龙头+中军+补涨
⭐板块总龙头（行情风向标 机构重仓稳盘）
​​国电南瑞、特变电工、思源电气，许继电气
特点：板块压舱石，走势稳健，把控整体上涨高度，主力长线持续持仓。
📈趋势中军（弹性最强 拉升主力军）
​​汉缆股份、中国西电、保变电气
特点：今日行情先锋，盘中率先发力拉升，特高压核心受益标的，爆发力十足。
🚀细分补涨（低位低价 轮动套利首选）
四方股份、金盘科技、中元股份
亨通光电、中天科技、杭电股份
特点：位置低涨幅偏小，一旦板块发酵，后期补涨空间极大，短线性价比最高
三、后市重点关注方向
1、紧盯特高压新线路核准开工节奏，以及国网二季度大规模招标。
2、持续跟踪AI算力配套电力订单与高温用电量数据。
3、避开短期已经大幅拉高、基本面偏弱的标的，专注梯队内核心。
⚠️：内容仅为行业逻辑与标的梯队整理，不构成任何投资建议。