《4.29收评》

1、一个值得长期跟踪的信号是，船舶与海洋装备板块年内涨幅已突破30%，超过AI和算力等热门板块，成为#A股# 年内涨幅最高的方向。这个板块既受益于全球航运周期景气，又叠加了海洋工程装备国产替代的逻辑，是一面很好的"穿越科技轮动"的镜子。

2、早。连续大涨了13周的半导体指数，终于停下来歇了一脚。
有业绩的算力龙头，季报出来是被市场用脚投票还是被机构持续加仓，没过多久就会见分晓。
这波调整让你看清一件事：在市场风格切换时，谁在裸泳，谁穿着裤子。
从昨天来看，节前主力资金已经撤出来了。
有业绩支撑的一季报数据仍然是最好的"护身符"，那些真正有订单、有业绩的算力龙头依旧是节后率先修复的方向。
业绩是写在合同里的、写在财报里的，不是写在天数里的。兑现盘走了就走，真正有逻辑的股票，假期回来依然有人接。
等节后回来，该涨的还会涨，该跌的还会跌。
A股从来没因为休息几天就换个活法。在外面，不码多了。老规矩，收到，请回复！

3、今日是业绩披露收官阶段叠加五一长假前的最后一个交易日。"收官之战的核心不是抢反弹，是看谁业绩翻车"。资金大概率继续偏向谨慎

4、科技主线的底层叙事变了——不是看故事谁大，而是看"哪些方向，切切实实卡住了新算力时代的供应链身位"。
一季报窗口期内，业绩兑现才是资金敢在历史高位继续持有关键仓位的最硬逻辑。

5、今天跟前两天反过来了，折腾不？

6、线三影响最大，人家涨得最好。

7、线一二没有受到太多泡沫论的影响，很坚挺。

8、消费看到几个涨停，消费有一小部分的一季报确实超预期。服不服？

9、餐饮链收获一枚涨停，创出两年新的高点。

10、偷着乐吧你们。

11、注意！上周清了13w非活跃粉，这几天咱们做的非常不错，导致涨回来30%。告诉你们，节前（今明两日）会把只白嫖不点赞的清掉，被拉黑的不要私信。

12、餐饮链踏踏实实的右侧，老朋友了，你们研究了6-7年的，丢不丢脸。

13、今年上半年其实不应该有太多期待，难度太高。但你们天天点赞过888了，心情不错，就跟你们聊的多，小灶也写的更多。俺系不系上辈子欠了你们的？

14、都是消费研究员出身，咋能力差这么多，姆妈都不认得了。

15、真舒服。
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