1、特朗普:美国准备长期封锁伊朗。金瑞矿业、红星发展

2、生猪价格环比开始上涨，生猪价格环比开始上涨，优质头部企业有望率先杀出重围。金新农

3、卡塔尔氦气产能遭袭瘫痪（修复3-5年）、俄罗斯出口管制至2027年，氦气即将断供。医疗核磁共振（MRI）独占医疗用氦的70%+，是氦气消耗的第一大单一场景。无液氦技术万东医疗、健信超导

4、DeepSeek 预览后，中国科技巨头争相订购华为芯片。川润

5、5月锂电产业链排产数据进一步细化，电池环节环比增速从原先预期的6%上修至10%以上，尤其龙头厂商排产环比增速高达两位数，显著超出市场此前预期。德方纳米

个股信息差

裕太微：dsp电芯

大唐电信：持股20%的芯珂技术，聚焦100G/200G高速光通信DSP/TIA/CDR电芯片

华中数控：国内机床主机厂进口日本数控系统开始出现延长交货等问题，数控系统上游缺料愈发严重!充分利好国产数控系统龙头

北化股份：河南新乡台硝实锤停产消息，旗下1.5万吨硝化棉产线，五月即将实施停产；国内第二大产量。

科翔股份：氮化铝/氮化硅陶瓷基板、嵌入式陶瓷HDI板、AMB/DPC工艺

赣锋锂业：一季度净利18.37亿元同比扭亏 锂系列产品和锂电池系列产品价量齐升所致
盛新锂能：第一季度净利润4.64亿元同比扭亏 锂盐产品销售量价齐升

华盛锂电：第一季度净利润为9701.70万元同比扭亏为盈 主要产品销售价格大幅上涨

作者利益披露：不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。