一季报业绩披露基本进入尾声，今年业绩反转高增长的真不少。但也分化的厉害，与我们生活息息相关的传统行业比如说房地产、消费等起色不大。增长明显的高度集中在AI算力半导体、锂电新能源、有色金属、医药CXO、高端制造五大板块，核心逻辑是AI需求爆发、周期反转、量价齐升、国产替代。
一、AI算力半导体（最强主线）存储芯片、算力芯片、光模块、PCB、半导体设备/材料 等
二、锂电新能源（周期反转）锂电材料（锂盐/电解液/隔膜）、储能电池、锂电设备。
三、有色金属（涨价+需求）铜、铝、锡、锂、稀土（AI/新能源金属）
四、医药生物CXO（医药外包）、创新药、医药设备
五、高端制造（订单+升级）精密零部件、冶金装备、工业母机、电力设备，比如张雪机车也是我们高端制造走向世界的证明。
这些行业基本都走出了牛市的趋势。而且大概率还会延续。