早盘点滴

总览：业绩雷昨晚全部出清，外围暂无利空，米股昨晚小幅反弹，英特尔继续大涨(算力服务器CPU需求上升)

昨天新能源带队指数，全面高潮，科技总体休息，给今天的行情留下了上涨基础：科技方向，光通信，存储有反弹需求，

1，四大云厂积极上修资本开支，北美算力相关确定性继续提升，光通信比较依赖小作文，受外围影响大，长期趋势不变，短期会有各种变化，电子布分支走出独立行情，我们关注过的宏，聚，都在趋势上行，

2,TOKEN算力方向继续积极看好：确定性核心：利，协，(产业模式脱胎换骨，当下最具优势的商业模式之一)

3，部分消费标的迎来修复行情，受制于过去数年消费不景气，整体估值被压缩，一季报出现部分优质反转品种，如天味，西麦，百润，(启动买点已过，关注后续核心龙头品种)

4，特种气体：节前不加速，则有假期跳涨预期，会有资金拿先手，看好修复，

5，除了消费之外的其他小微盘也开始修复行青，我们目前关注 三人行，宏丰，后续可能会聚焦市场选出来的核心品种。

6，即将过节，考虑还是要空一些仓位出来，不宜超过6成，

敬架：
兆易业绩出来5亿高开3个点，寒武纪高开4个点，
TOKEN利通电子高开，
受米股光通信影响，东山，永鼎，长光等高开，受英特尔上涨刺激，澜起，海光等CPU高开，
总结：敬架科技全面抢筹，符合预判。