闲着也是闲着，大爷讲讲逻辑，原厂跟模组的重大区别。

模组厂说白了就是个组装厂，主要盈利模式就是囤货，几个老板都是华强北出身，都是潮汕人就善于做生意，常年在这个圈子里混的，看准需求爆发前夜，一把一百亿囤货，存储价格翻倍，就是100亿利润。

过江龙，三德子，百威啤酒，统统都是这个套路。

大爷去年9月开吹存储，这几个家伙都在猛囤货。

这里面有一个重大的问题，就是存储价格实在涨不动了，比如今年上半年价格到顶，那他们就必须最高价继续买货，不买货后面几年生意就直接没了，连个辛苦的组装费都挣不到，公司还得保持正常运转才行。

也就是说模组厂今年上半年，就是未来十年业绩的最顶峰，还持有模组厂的不卖都是煞笔，还持有模组厂的不卖都是沙雕，最早下半年业绩直接就能干环比腰斩。

但是原厂不一样的，原厂价格可以不再涨了，DRAM价格都涨到十倍了，出厂量可以继续增加的，下半年老姨才爆量，明年老姨才爆大量。

原厂今年明年，连续8个季度，环比都是增长，环比连续爆发两年。

后周期只有老姨，今年至少100亿利润，明年可以干到200亿利润。

煞笔沙雕机构，还压泥马股价，把老板筹码接了，直接拉到1万亿。