芯片的基建逻辑强化
围绕Ai继续高举高打
昨晚谷歌们业绩超预期
市场资金共识一致
Ai 强化后，让其他芯片也有补位机会
英特尔 CPU 在服务器定位重估
国产芯片替代逻辑，补位逻辑，融入全球逻辑
一切就这么发生了
每个阶段主线的驱动逻辑都不一样
快速适应新逻辑也是投资的核心能力之一

创新药最缺少的就是这个转变
最怕的是英伟达他们吃掉这个红利
一旦模型跑通，咱们苦心经营多年优势就荡然无存
希望国内的企业能够加快再加快

储能很自然就切换了
第一段他们还只是推理
一季报确认逻辑
沿着锂矿，电解液涨价方向一路往上
尤其是磷酸铁锂正极的德方等
四月不错😌
锂拐点把握
芯片也卡住
五月见了