年报一季报基本披露完毕，方向逐渐清晰

1.今年的光通信，就是去年的光模块，以东山精密为代表，以及上游涨价题材，光芯片、磷化铟、薄膜铌酸锂、电子布、晶振、AI铝箔等，中长线行情值得期待，机构抱团主要方向。

中际旭创、新易盛去年一季报超预期，跳空高开大涨，然后缓缓上涨，7月份披露中报的时候再次超预期跳空高开大涨。今年以光通信东山精密为代表，一季报超预期，跳空高开大涨，在手订单充沛和扩建产能，业绩持续高增长值得期待。

2.今年的新能源行情，对标2020年~2021年的新能源大行情，

新能源上游材料公司业绩集体爆发，很多公司今年一季度的业绩已经超过2021年左右的历史最佳业绩，但是目前股价还处在半山腰甚至在底部区域，还有很大空间，这也是机构抱团方向。

想要爆发力强，就找业绩爆发的小盘成长股。

3.国产替代，国产算力，

寒武纪爆发，拉升了国产替代国产芯片的估值，也有一定空间。

4.商业航天、AI应用，目前还是讲故事的题材，业绩差，但是有一定想象力，偶尔穿插炒作。