#a股##半导体材料# 【万亿巨头暴涨超18% AI导致数个传统产业重估！分析：算力、电力已经被广泛炒作 最大机会可或来自材料】

AI导致的传统产业重估一点都不弱！5月1日，日本股市开市，东陶（TOTO）股价直线拉升，涨幅进一步扩大至18%以上，市值超过1万亿日元。资料显示，东陶公布的业绩和业绩指引都相当不俗。去年11月到今年2月，东陶迎来一波主升浪，股价由3800日元/股左右上涨至6460日元/股。有分析指出，东陶股价上涨的主要原因，并非来自其传统卫浴业务，而是其在‌半导体制造领域‌的“隐形”关键业务——‌高纯度陶瓷静电吸盘（静电卡盘）‌，在AI基础设施热潮中需求激增。

过去一段时间，AI已经导致数个传统产业重估，从电力和电力设备，到最近开始催化的电梯；从有色金属到精密耗材；从柴油机到陶瓷。大摩预计，到2028年全球数据中心建设成本接近2.9万亿美元，AI相关基础设施总投资可能达到约3万亿美元。科技巨头在2025—2026年支出可能超过1万亿美元，2026年单年AI基础设施支出或达6000亿美元。大摩认为，AI正重塑经济结构，传统能源、电力、公用事业、工业材料和基础设施企业最有望因“算力→电力→材料”链条而被市场重估。分析认为，目前，算力、电力已经被广泛炒作。最大的机会可能反而来自材料，比如“静电吸盘”，还有最近才开始流行的“取向硅钢”。（券商中国） http://t.cn/z8ADYQE