AI算力爆火，PCB全产业链核心龙头梳理！

●铜箔（AI算力刚需）

• 德福科技：国内首家载体铜箔国产替代量产厂

• 铜冠铜箔：HVLP铜箔替代进口高频产品

• 嘉元科技：高端HVLP超薄铜箔，AI服务器刚需

●电子布（关键基材）

• 宏和科技：高端二代电子布全球核心供应商

• 中国巨石：玻纤龙头，电子布产能领先

• 国际复材：自研电子布实现批量生产

• 菲利华：全球少数可量产Q布的企业

• 中材科技：特种纤维布投产，直接受益AI发展

●环氧树脂（性能关键）

• 东材科技：M9碳氢树脂，全球唯二批量供货

• 宏昌电子：高频高速PCB特种环氧树脂

• 圣泉集团：环氧树脂产能领先，覆盖5G/AI

●覆铜板（PCB核心基材）

• 生益科技：全球第二大刚性覆铜板企业

• 南亚新材：覆铜板全球前十，获华为高速认证

• 金安国纪：覆铜板全球第九，市占率约3.3%

• 华正新材：覆铜板市占率2.9%，产品齐全

● PCB生产商（直接受益终端需求）

• 鹏鼎控股：全球PCB营收第一，苹果/英伟达核心供应商

• 胜宏科技：AI服务器PCB龙头，英伟达核心供应商

• 深南电路：通信PCB+封装基板双龙头

• 沪电股份：高端通信PCB龙头，800G交换机第一

• 东山精密：全球FPC巨头，200G EML核心企业

• 景旺电子：全品类PCB平台，与英特尔深度绑定

• 生益电子：AI服务器PCB放量，业绩表现良好

• 世运电路：特斯拉供应链核心企业

• 广合科技：内资服务器PCB排名第一

• 方正科技：内资PCB百强，HDI国内居前

• 崇达技术：综合PCB制造商，全球PCB百强

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