美股光通信直接疯了，Lumentum、AAOI、Coherent齐刷刷创历史新高！

1，光芯片：最紧缺，卡脖子核心，对标Lumentum

源杰科技：国内唯一800G/1.6T全套光源，200G EML过英伟达认证，千元股标杆，光芯片绝对龙头 ！
长光华芯：100G EML已量产，200G验证中，绑定中际旭创，国产替代核心 ！
光迅科技：国内唯一光芯片器件-模块全产业链，1.6T CPO小批量交付，国家队龙头！

2，CPO（下一代光互联，AI算力核心，业绩落地）

中际旭创：全球光模块一哥！800G/1.6T市占第一，英伟达核心供应商，订单排到2028年，绝对龙头，必须盯！
新易盛：高速硅光模块黑马，LPO/CPO双线布局，海外订单爆满，弹性最大！
天孚通信：CPO光引擎隐形冠军，全球市占第一，英伟达独家供应商，技术壁垒拉满！
华工科技：3.2T液冷CPO全球首发，一季度净利增55%，技术超前！

3，高速PCB（光通信/CPO骨架，刚需爆发，被严重低估）

沪电股份：AI服务器背板绝对龙头，英伟达78层背板独家供应，北美市占80%，硬逻辑！
胜宏科技：英伟达GB200核心供应商，1.6T光模块基板量产，高阶HDI龙头！
深南电路：通信PCB+封装基板双龙头，FC-BGA载板稀缺标的，业绩高增！
鹏鼎控股：全球PCB营收第一，800G/1.6T光模块基板批量供货，稳健龙头！

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