八大人气热股点评

当前市场主线：锂电/稀土（资源成长）+算力/AI（科技成长） 双轮驱动 。

1、沃格光电：全球TGV玻璃基板龙头，华为CPO核心供应商，AI算力驱动订单与产能释放。

​2、科翔股份：800G光模块PCB量产，受益AI算力与GPU封装，存储、车电业务增长。

​3、天赐材料：储能电解液占比提升，固态电池材料突破，回收项目完善产业链，业绩弹性大。

​4、德方纳米：磷酸铁锂正极材料龙头，绑定宁德时代，受益储能与动力电池需求增长。

​5、铜冠铜箔：高端电解铜箔产能释放，AI与锂电需求双驱动，国产替代加速。

​6、共达电声：消费电子声学组件升级，汽车电子业务放量，客户拓展带动增长。

​7、天华新能：锂盐产能释放，锂价回升改善盈利，绑定核心客户保障订单。

​8、行云科技：破产重整后转型算力租赁领域，算力租赁行业景气度高。公司获实控人产业资源与资金支持，签署大额服务器租赁协议，且布局液冷设备、算力芯片等业务，打造多元生态，未来业绩增长预期高。