（5月6日）节后开盘，资金大概率聚焦硬科技（AI/半导体）、算电协同、有色资源、军工四大主线；优先看高景气、一季报兑现、机构抱团的龙头，控制仓位、聚焦龙头不追高。

一、硬科技：AI算力+半导体（最强主线，弹性最大）

核心逻辑：国产替代加速、订单饱满、一季报高增、资金抱团。
AI算力（光模块/服务器/液冷）- 中际旭创（300308）：光模块龙头，海外订单满载，量价齐升。
浪潮信息（000977）：AI服务器龙头，出货量同比+169%。
工业富联（601138）：服务器代工龙头，绑定头部云厂商。
半导体（设备/材料/存储）- 中芯国际（688981）：晶圆代工龙头，国产替代核心。
北方华创（002371）：半导体设备龙头，订单饱满。
兆易创新（603986）：存储芯片，价格持续上涨。

二、算电协同：电力+算力（稳盘中军，确定性强）

核心逻辑：AI能耗爆发+迎峰度夏+万亿电网投资，业绩确定。
储能/虚拟电厂- 阳光电源（300274）：储能逆变器龙头，一季报净利+70%–80%。
锦浪科技（300763）：储能逆变器，订单爆发。
特高压/智能电网- 国电南瑞（600406）：电网自动化龙头，万亿投资落地。
许继电气（000400）：特高压设备，订单激增。

三、有色资源：铜/锂/稀土（涨价+旺季，弹性标的）

核心逻辑：AI/新能源/军工需求爆发+5–6月传统旺季。
铜业- 江西铜业（600362）：国内铜业龙头，一季报净利+150%。
锂矿- 天齐锂业（002466）：全球锂业龙头，碳酸锂涨价受益。

四、高端制造+军工（政策催化，订单落地）

工业母机/机器人- 科德数控（688305）：工业母机，设备更新受益。
埃斯顿（002747）：工业机器人，国产替代加速。
军工航天- 中航光电（002179）：军工电子龙头，十五五订单落地预期强。

五、操作要点

1. 开盘15分钟：优先观察中际旭创、浪潮信息、国电南瑞是否高开高走，确认主线强度。
2. 仓位：5–6成，不追高，回踩5日线低吸龙头。
3. 风险：外围波动、成交量不足；避开无业绩、纯概念标的。