假期语料交易：
1、蒙电入苏・百亿级特高压项目（5 月 2 日公告）
中卫算电协同・全国首个标杆项目（5 月 2 日官宣投运）
这两条消息会是明天早盘的语料交易中反馈出来。
大唐发电已经是当下东财人气榜第1名，估计是大单买不到的。后续有可能发酵的，算电协同的电力运营这条线，核心个股华电能源与华电辽能是前期已经交易过的，恐怕有难度。晶科科技、美利云的逻辑比较正。
那这条线，可发酵的，反而有可能是算力的一硬一软，即国产算力（GPU、CPU、设备）与算力租赁，核心标的就是寒武纪、海光信息、中国长城、利通电子、盛视科技、莲花控股、润建股份、美利云。
２、华为昇腾，字节和腾讯购买750亿芯片，与昇腾适配。这无疑是国产算力的强助攻，是国产算力政策的落地。还是那几只核心标的。这一块是有政策面的国产配套比例的，只有适配国产算力设备达到一定的标准，才有英伟达芯片配额，利通电子在这个方向上，手里的配额是很足的，这也是它率先打出算力租赁业绩弹性的一个验证逻辑。寒武纪、海光信息、中国长城、浪潮信息、中科曙光啥啥啥的，一大堆。
结合资金面和筹码分布，更看好国产算力、算力租赁的持续发酵。
五月份热门板块：国产算力、算电协同（算力租赁、电力调度）、英伟达链、锂电池（固态电池）、商业航天（ＳｐａｃｅＸ刺激），大概率会梯云纵，轮动进攻。