假期消息汇总 本周思路
上周四市场震荡分化，三大指数涨跌不一，科创50涨超5%；盘面上，芯片、锂电、算力硬件、商业航天、地产等板块领涨。个股情绪较好，全市场近2900只个股上涨；沪深两市成交额2.74万亿，较上周三放量1508亿。当日热点板块（1）芯片半导体：2026年或成为国产超节点放量元年。寒武纪、盛合晶微、中国长城、大普微、海光信息。（2）算力硬件：算力需求带动光互联、PCB、覆铜板等环节高景气度。铜冠铜箔、联讯仪器、光迅科技、德福科技、剑桥科技。（3）锂电：5月锂电产业链预排产环比继续增长，下游需求旺盛。融捷股份、德方纳米、盛新锂能、鹏辉能源、江特电机。假期消息面汇总（1）芯片：多家海外机构幅上调闪迪目标价；高盛上调寒武纪评级及目标价。（2）商业航天：上海商业航天海上发射公司成立；海南文昌五月有朱雀二号E、长征10B等多次发射任务。（3）AI：OpenAI被曝将推出手机版Codex；豆包将在免费模式外新增付费订阅；我国首个算电协同绿电直供项目投运。（4）机器人：云深处科技完成IPO辅导；机器人企业灵心巧手（linkerbot）将在新一轮融资中寻求60亿美元估值（5）算力硬件：由于AI需求引发的库存短缺以及处理器供应紧张，苹果上调Mac mini起售价。
个人思路分享这个假期比较久，先回顾下节前，最后一天板块较为分化，国产芯片、锂电领涨，光互联、ccl等部分高位品种有资金兑现。
周一周二海外涨一天跌一天，指引性不强；整体看AI景气度继续高涨，存储包括美股的美光、闪迪，韩股的三星、海力士等持续大涨。四月因为是财报季，看的都是业绩确定性高的方向，五月的思路可以更灵活一些，像商业航天这种偏博弈性质的也可重视。另外就是特朗普预计5月14日至15日赴华，中美近期交流也不少。
最后大家5月皆顺