明天重点关注三个方向！为什么？
1. 算力/存储！算力/存储！算力/存储！
2. 石油/能源！石油/能源！石油/能源！
3. 机器人！机器人！机器人！
1. 算力/存储：东阳光签190亿算力大单，存储三巨头美光、闪迪、希捷集体创历史新高
核心逻辑和数据支撑：
第一，超大规模算力租赁订单落地。 东阳光盘后公告，控股子公司与某企业签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额160亿至190亿元，期限5年。这是节后首单超百亿级算力大单，直接验证AI算力需求持续井喷。
第二，全球存储龙头股价集体创历史新高。 隔夜美股美光科技涨超6%，闪迪涨近6%，均创历史新高。希捷科技同步大涨，存储板块景气度持续超预期。SK海力士今日股价大涨超10%，市值首次突破1000万亿韩元，一季度营业利润率高达72%。
第三，AI资本开支持续上调。 谷歌、微软、Meta、亚马逊四大巨头2026年资本支出指引合计突破7000亿美元。Palantir一季度营收超预期，全年指引大幅上调。AI需求从训练到推理全面爆发。
为什么明天可以看看？
· · 东阳光签160-190亿算力大单，AI算力需求再获强验证
· · 美光、闪迪、希捷三巨头集体新高，存储景气度超预期
· · 全球AI资本支出破7000亿美元，产业链景气持续向上
2. 石油/能源：中东局势骤然升温，油价假期大涨，油气板块迎强催化
核心逻辑和数据支撑：
第一，地缘冲突骤然升级。 假期期间，阿联酋富查伊拉石油工业区遭无人机袭击，美军启动自由计划疏导霍尔木兹海峡被困船只。布伦特原油一度突破114美元/桶，假期累计涨幅超5%。
第二，一艘货船安全通过提振预期，但整体通行仍极度受限。 马士基旗下汽车运输船4日安全通过霍尔木兹海峡，为近期首艘。伊拉克被迫以每桶最高33美元折扣吸引买家穿越海峡提货。供给端不确定性依然极高。
第三，三桶油直接受益于油价高位。油价高位运行直接增厚油气开采企业利润。
为什么明天可以看看？
· · 假期地缘冲突骤然升级，油价累计大涨超5%
· · 霍尔木兹海峡通行仍极度受限，供给端不确定性高
· · 油价高位直接利好三桶油及油气服务板块
3. 机器人：宇树发布消费级人形机器人，Figure单小时产1台，产业化加速
核心逻辑和数据支撑：
第一，消费级人形机器人产品密集发布。 宇树今日发布双臂人形机器人。人形机器人从工业级走向消费级，价格大幅下探，产业化门槛持续降低。
第二，海外龙头量产效率大幅提升。 Figure创始人表示，过去120天生产效率扩大24倍，从每天1台提升到每小时1台。本周将生产55台人形机器人。机器人量产曲线陡峭攀升。
第三，软银拟推动机器人业务上市。 消息称软银拟设立AI与机器人业务实体“Roze AI”，目标年内上市，估值直指1000亿美元。产业资本加速布局机器人赛道。
为什么明天可以看看？
· · 宇树消费级机器人发布，产业化门槛大幅降低
· · Figure单小时产1台，量产效率24倍提升
· · 软银千亿美元机器人上市计划，产业资本加速涌入
总结一下：
· · 算力/存储：东阳光190亿算力大单 + 美光闪迪集体历史新高
· · 石油/能源：假期地缘升温油价大涨5% + 供给端不确定性极高
· · 机器人：宇树消费级发布 + Figure单小时产1台
三个方向事件驱动+资金共振，节后开门红可期，明天可以多看几眼。
