HBM后CXL受关注_新浪新闻

叶荣添 26-05-06 07:55

微博认证：股市分析家

HBM之后，CXL开始站上台前 http://t.cn/AXJYdkOU @预见花开官方微博

发布于北京

投星资产：

谷歌发布了第八代TPU，把训练跟推理芯片分开。 HBM用量直接又加7倍，今晚又要刺激美股暴涨。

2026-04-22 20:30:19

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叶荣添：

HBM之后，CXL开始站上台前 http://t.cn/AXJYdkOU @预见花开官方微博

2026-05-06 07:55:01

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坤小七Human：

三大存储龙头把大量产能转向“利润更高”HBM，严重占用了《通用存储芯片》的产能。结果咋滴？ #A股#

2026-04-07 10:21:00

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投星资产：

SK海力士：未来三年客户对HBM的需求远超公司的产能。预计高效处理数据的新技术将成为增加存储需求的催化剂。 DRAM现货市场并不代表整个存储市场的全貌。存储价格上涨周期可能比以往持续更久。受限于生产空间，短期内存储产能的大幅扩张将受到限制。韩国首尔综指日内涨幅扩大至2.1%，创下纪录新高

2026-04-23 08:54:18

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叶荣添：

HBM，谢谢！

2026-04-27 13:34:52

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坤小七Human：

HBM的应用越来越广泛了。从英伟达到AMD，再到谷歌的PPU，几乎所有的高端AI芯片都在用HBM。#A股#

2026-04-22 09:27:00

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投星资产：

三星海力士都已创出历史新高，周末也传华为昇腾订单爆表，华为HBM独家只有花的海洋。

2025-12-29 09:00:13

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浪猪灰头林登万：

海力士按照今年1万亿人民币的净利润去估值，现在是5倍左右，你可以说市场很疯狂，但没法说他不理性。HBM具有极高的行业集中度，是超级垄断的产业，现在毛利超过70%。反而跟涨的A股标的，技术上有代差，产能上还在扩建，赶不上趟，景气的时候利润不够，吃屎时满嘴都是，一滴都不会落下。

2026-05-11 16:25:08

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波浪理论学习：

#海力士# 是全球高带宽内存HBM的王者厂家。有能力生产这个的只有海力士、三星电子、美光等三家企业。海力士的生意好的不能再好，每个员工平均绩效奖金发个300万人民币，明年可能发600万人民币。海力士的男员工不敢说自己是海力士的，否则就会有一堆中年妇女缠着他要把女儿嫁给他。海力士上市22年了。分

2026-05-10 09:24:40

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投星资产：

英伟达还是挺牛逼的，不是收购 Groq 公司，签了一个技术授权协议，把所有人都挖走了，Groq公司剩下一个空壳，团队都转去了英伟达，帮助英伟达执行落地。这样子最大的好处，有效规避反垄断审查，看来达子对Groq技术，GPU+SRAM快速推理，回避HBM技术路线，有相当浓厚的兴趣。这也是英伟达对HBM+cowos

2025-12-25 18:49:46

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