早评——
​一、首先明确观点，今天A股大概率震荡走高，全天收红。上证核心运行区间4080-4150点。
主要驱动因素，‌一是政策强力护航‌。重要会议定调“人工智能+”行动，国家能源局出台算力中心绿电占比不低于80%的硬性标准，AI与新能源融合路径清晰。二是‌流动性极度宽松‌。今日将开展‌3000亿逆回购‌操作，叠加节前降准释放近万亿资金，市场无系统性下跌风险。三是‌外围传导正向‌。昨夜今晨，美股三大指数集体收涨，纳指、标普再创历史新高，费城半导体指数走强，对A股科技成长板块形成正向传导。四是‌业绩雷已出清‌。一季报全面披露完毕，硬科技、新能源等板块业绩大幅增长，风险充分释放。
​二、政策的确定性利好将成为重要推手。随着中国传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显化，今年我国经济预期有望上修。4月重要会议时隔九个月再提资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐喻着巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。还有，节前报道的专业的副村长上任，易老虎“双开”，此类消息犹如“拨云见日”，都将成为刺激股市的积极信号。
​三、伊朗外长阿拉格齐将于5月6日应邀访华；
鲁比奥确认对伊朗“史诗怒火”军事行动已结束。这些看似与股市关系不大的消息，却让我强烈的感受到：战争即将彻底结束！霍尔莫兹海峡即将开放。同时，昨天外盘的大涨、国际原油的大跌，都在验证并传递着这一信号。
​最后，一定要抓住主要矛盾，聚焦当前A股的核心定价逻辑：围绕国内经济复苏进度、货币政策走向及企业盈利修复情况。外围干扰对A股而言，仅是插曲而已，根本改变不了主线。
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