老规矩，好运直接上干货。今天聊几个我最近盯的方向，全是个人瞎琢磨，你们自己判断哈。

【一、AI算力/半导体】——最猛主线
为啥涨？1.2万亿科创再贷款落地，加上AI大会和一季度业绩爆炸。
看谁：

· 寒武纪（688256）：20cm龙头，机构抱团。
· 海光信息（688041）：算力中军，北向在买。
· 中际旭创（300308）：光模块老大，Q1利润涨了262%。
· 北方华创（002371）：设备扛把子。

【二、高端制造】——工业母机+机器人+低空经济
钱来了：915亿设备更新补贴，还有机器人展、低空经济博览会。
盯着：

· 创世纪（300083）：数控机床龙头，一季报+120%。
· 科德数控（688305）：五轴机床，国产替代香。
· 绿的谐波（688186）：减速器核心。
· 万丰奥威（002085）：低空经济eVTOL材料。

【三、商业航天/军工】
催化：低轨卫星加速、低空政策、军工订单饱满。
个股：西部材料（002149）、航天工程（603698）、上海沪工（603131）。

【四、新能源】——锂矿+储能+液冷
锂盐价格稳住，盯天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）。
液冷/算力租赁跟着AI走，看英维克（002837）、浪潮信息（000977）。

【五、顺周期】——油气/有色
油价高位，大宗企稳。简单点：中国海油（600938）、藏格矿业（000408）。

【六、大消费】——低位补涨
五一数据不错，关注中国中免（601888）、首旅酒店（600258）。