主线很明确，还是AI方向，主要是存储和CPU，美光，三星，海力士，西部，希捷等来带头存储，AMD，英特尔来带头CPU，另外还有谷歌的TPU。咱们这边不论代销还是国产替代，标的都明确。

川来的时间是月中，来之前如果放厥词，稀土会轮动，来之时和来之后看态度，互金和证券会轮动，优先互金， 都不喜欢的话，锂矿和光伏也是押注项目。[奥特曼]