兄弟们好久不见[园丁][园丁][园丁]
五天玩爽了没？我没出门，在本地胡吃海喝消费了亿波[好爱哦][好爱哦]
大漂亮和棒子刹不住车了，不管我们像不像24年8月，反正纳斯达克和韩国综指是已经走出9月的走势了，我一点都不羡慕
照例还是存储，我们这边长存长鑫之前改到了下半年，目前最正宗的就是兆、奕、沪、拓、海、中几家核心供应商算是能蹭得最紧的“存储芯片”了。有仓的期待一下吧（应该都有吧？这几个我可都反复讲过）。
节后应该是延续节前的逻辑，国产替代，总算是轮到我们了，这一轮跟24年23年都不一样，最大的区别是，我当时不能买688哈哈哈哈哈，给我狠狠的抱！
之前讲过，今年国产算力芯片会大幅放量，但细节只要一讲就封号，所以只是跟你们提了一嘴，你们应该不陌生这个事。那既然资金得目光重新回到了国产替代上，大家就抓紧机会扩大自己的账户净值。
这时候，对于我们来说，就是天时（国家为了突破卡脖子大力支持）、地利（牛市水量丰富）、人和（主力资金开始轮动到国产替代逻辑），三者皆备。此时要拉满自己的风偏，仓位开到7～10。不能做688的，我也早就给过策略，直接科创芯片，或者半导体etf，或者科创板etf。
在天转阴的时候，提前准备好伞，该回家回家，当天放晴的时候，也别畏首畏尾，错失机会。
假期豆包卖出了大模型商业化的一大步，这对Ai这个故事是一个很好的情绪催动，之前完全看巨头们的资本开支，现在终于出了第一个可以变现的方向（但要注意软件方向发酵过头抢我们的资金，出现分歧的时候格局大点）