早盘资讯

熬过了3月份的战争行情，扛过了4月份的业绩雷，市场终于来到值得期待的5月份

随着业绩披露完毕，接下来2个月消息面真空期，终于可以消停一下

假期外围集体大涨，今天高开基本没什么悬念，但是开盘如果急拉，节前埋伏的就要做好兑现准备

看看几个方向：

ai硬件：

业绩告一段落，cpo，业绩分化明显，后期分化格局，要么选行业巨头，要么上游材料保障能力最强的

cpo之后，依然看好pcb，特别是高端pcb，以及上游材料

国产科技：

节前最后一天的爆发，为国产算力指明了方向

订单大幅增长的国产科技，以及技术优势无法替代的国产科技，包括国产CPU、GPU

另一分支是国产存储芯片、设备

感兴趣的看一下华天科技，辨识度足够，位置也不高

绿电/储能：

现在炒的还是还是以AI技术硬件为核心，后面肯定会炒到算电协同，电网、储能，等能源安全。加上5月份电力消费旺季周期逐步要到了，值得重点关注

这是有政策兜底的产业。尤其是风电领域。风电产业链主流上市企业2026年一季度营收、归母净利同比分别增长32%、32%，其中出海敞口较高的企业表现更优

感兴趣的看一下#大唐发电 sh601991[股票]#

其他备选的题材：商业航天、算力租赁、机器人