Wolfspeed 创了新高。

SiC 衬底价格一直往下掉，掉到某个临界点之后，功率器件那边就开始大批转 SiC 了。感觉更像是一个周期反转的节点。

几个信号：

第一，Wolfspeed 的新高是一个外部确认。这家公司过去两年有多惨不用多说，它能起来，说明市场开始给 SiC 需求重新定价了。

第二，博世已经出货 6000 万颗 SiC 芯片，而且还在大幅扩产。博世不是小厂，它的动作基本等于行业风向标。

第三，国内功率厂商转向 SiC 器件的趋势已经很明显了。衬底价格降下来之后，原来还在犹豫的，现在没什么好犹豫的。

两个方向：

TY先进，衬底龙头。产业链里卡住最上游的那一环，价格稳定之后毛利率会持续往上走，成本控制能力是核心壁垒。

JS股份，设备。8寸炉子跟着资本开支回来，12寸炉子有先发优势。设备的好处是：不管谁扩产，都得先买炉子。

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