【持仓思路】
目前持仓：东山精密。
东山精密上午持仓做T，今天整体新高后没有负反馈，成交金额也没有爆量，所以做T继续格局。东山今天其实被中际旭创、新易盛拖后腿了，不然今天收盘不会回落这么多，明天东山需要体现主动性才行，还是5日线防守。晚上看看美股Lumentum的走势，会对明天东山开盘走势有前瞻作用。

光迅科技上午平均8个点附近分批取关，光迅今天上午没有强势反包涨停走势还是偏被动，所以考虑取关。

【盘面思考】

大盘今天放量大阳线，两市成交金额3.2万亿。上一轮上证4197的顶部位置放量3.1万亿，今天市场成交金额已经＞上次顶部成交金额，那么这里市场已经具备冲击上证指数前高位置的潜力。不过这里最好不要直接向上突破，等一次回踩均线或者横盘震荡等待均线上移会更健康。

全局赚钱效应今天是延续强修复，数据属于高潮。今天的赚钱效应是高位主动上涨带来的集体修复，日内百股涨停，低位有大单一字助攻。但是下午市场已经出现提前分歧的苗头：指数跳水、高位批量炸板等。这里市场提前释放分歧肯定减轻了部分明天的抛压兑现盘；但同时明天情绪开盘一致延续的预期也降低了，明天开盘大概率就是分化预期。

情绪周期这里已经可以确认主升三阶段，今天应该是主升三的第三天。虽然很不想提示风险，但是的确即将迎来主升三切四的分歧。这个分歧启动可能出现在明天，也有可能出现在周五，到时候会有高位股负反馈信号。

明天大盘是缩量回踩震荡预期，题材应该还是轮动预期：今天芯片半导体和算力租赁方向比较一致，明天是一致转分化或者分歧的预期；今天没那么强的锂电、商业航天、光明天有轮动回流的预期。这里大盘量能很重要，可以缩量但不能断崖式减少，至少要继续维持2.5万亿以上量能。

其他更多还是见明天盘前思路。
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