五一假期回来第一天，A股像憋坏了的野狗，开盘就猛冲。

科创50盘中一度涨超9%，差点刷新历史纪录，这可是指数不是个股啊，简直跟韩国并驾齐驱了，甚至一度超越，全市场近4000只股票飘红，成交额重回3万亿，种种迹象表明，这不是回暖，这是直接把暖气开到最大档。

很多人假期还在担心外围地缘冲突，结果开盘发现自己才是那个犹豫的傻子，还是那句话，怕高都是苦命人，高了还有更高，市场从不等人，它只是用一根大阳线告诉你，听仪表盘的话！

最猛的，还是存储芯片，韩国三星海力士和美国迪迪和美光的表现，依旧炸裂，刺激着同板块的我们前进，虽然我们和他们业绩差几个量级，但是别人吃肉我们喝汤总没毛病吧。

某存储龙头一季度营收近60亿美元，毛利率冲到78%，比市场最乐观的预期都要高出近9个点，这是什么样的一种业绩？疯狂的业绩！直接把目标价从1000美元翻倍上调到2000就是结果，存储周期反转已不是预期，是正在发生的现实。

从闪存到内存，涨价潮从上游往下游传导，只要AI还在烧钱买卡，存储的需求就看不到天花板，这个板块的暴涨，本质是市场在投票：算力时代，存储才是真正的印钞机，还好这波印钞机，我们都跟上了，还跟的很紧，希望大家都有属于自己的“毛毛虫”！

算力板块今天也是集体发疯，多只个股创史高，有公司股价盘中逼近2000元，成交额占据全市场首位，这不是散户能推上去的，是机构在抢筹。

AMD一季度营收和利润双双超预期，盘后股价直接起飞，华尔街把目标价从400美元上调到450，更夸张的是，有机构预测某国产芯片巨头今年将占据国内AI芯片市场一半的份额，而曾经的霸主英伟达可能缩到只剩百分之八，这个数字搁三年前，会被当成笑话，现在没人笑得出来，封锁越狠，替代越快，这就是中国半导体的生存法则。

算力租赁某公司签下一笔高达160亿到190亿的算力服务大单，合同期5年，这个消息直接引爆整个板块，这不是概念炒作，是实打实的产业订单，说明AI训练的需求已经从买卡转向了租算力。

还有个昨天的消息，今天发酵了，昨天忘记分享了，就是李嘉诚宣布以43亿英镑出售英国电讯业务全部股权，折合人民币约455亿港元，这笔交易完成后，长和将回笼巨额现金。

近年来长和系在欧洲频繁套现，从英国酒吧到港口再到电讯资产，基本上是在战略撤退，有人说这是老李在押注亚洲，也有人说他看空欧洲经济前景，不管真实原因是什么，一个年过九旬的商业巨鳄在加速转移资产，这本身就是一个值得警惕的信号，这点上老李头和老巴的操作，是趋同的。他们难道都嗅到了什么味道？还是只是单纯的保守？

最后！感恩昨天2688个兄弟的支持，虽然我的三驾马车今天再次暴涨，但依然没有过3333人，说没有遗憾是假的，一块钱的支持不多，但它有种力量，催我努力，希望终有一日突破3333人次鼓掌，我会等到的。

最后上个，刚才和小龙虾的对话，他真的是太懂我了，不愧每天和他聊天几小时。

1、存储芯片全品类价格持续飙升，DRAM第一季度合约价环比涨90%，第二季度预计再涨63%，部分规格现货价格年内涨幅近10倍；NAND一季度环比涨70%，二季度预计再涨75%，企业级SSD涨幅更高；HBM高带宽内存供不应求，三星、SK海力士将90%先进产能转向高端存储，订单已排至2027年。

2、北美云厂商资本开支继续加速扩张，全球存储、CPU等芯片环节迎来涨价潮，三星市值突破1万亿美元，英特尔、AMD两家CPU巨头近日大涨，半导体产业链集体爆发，寒王盘中创出1966元的历史新高，海光大半时间里20厘米涨停封死。随着英特尔和AMD计划将全年出货量提升超20%，ABF载板需求或严重供不应求，进而带动PCB产业链持续领涨硬件端，电子布、铜箔方向继续迎来爆发。

3、节前上海成立了海上发射公司，相当于国家队正式下场，工信部和航天局还召开了商业航天高质量发展圆桌会议，要布局太空算力和太空制造，这个行业正在从烧钱讲故事过渡到拼订单和发射频率的阶段，我正期待跑出来的第一家公司，然后当中国版本的SpaceX来做，目前还没出现，出现了第一时间直播会分享。

4、锂电产业5月预排产数据，样本企业中电池排产172.4GWh，环比+8.1%，叠加江西宜春4家主力锂云母矿自5月1日起停产启动采矿证变更，刺激碳酸锂期货主力合约价格逼近20万元/吨。

5、大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，引爆算电协同概念，绿电产业链的热度也持续升温，算力租赁盈利模式正从“按卡计费”向“按Token计费、模型分成”升级。

6、英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

7、黄金突破4590美元/盎司，原油因为地缘局势缓和而大跌，黄金却逆势大涨，说明避险资金不再因为害怕战争买黄金，而是因为不相信任何法币而买黄金，当然还有卡牌。

8、金毛与朗子接近达成谅解备忘录，旨在战争结束并设定核问题谈判框架，朗子称将确保船只安全通过霍尔木兹海峡，问题是之前不确保安全的也是因为他们自己啊，消息传出后油价大跌，欧美指数大涨，这说明暂停铀浓缩活动换取解除制裁并释放冻结资金，双方谈成了，故事要迎来大结局了？

| 技术面分析 |
 信号方面
站上日关键点
大跌跌停股25档
指数三金叉
K线组合呈现天使突击

仪表盘信号：2好、1平、1坏，今天爆炸利好，指数大涨接近阶段高点，而且是带跳空向上的，这是51长假利好集中释放所致，纳指首破25000点创史高，韩国更是大涨6.45%个点，直逼7500点历史新高，我们科创板也不遑多让。

今天市场很强，但不要被阳线冲昏头脑，3.2万亿成交里，有多少是追涨的散户，有多少是兑现的机构，还得看明天，才能得出结论。记住，在A股，第一天大涨是用来确立主线的，第二天分化才是检验真金的时刻，虽然，存储和M9的故事还没讲完，但故事讲太久，听故事的人也会累。

这段时间给大家准备的三驾马车：存储、M9、锂电池，基本上是今天的主角，涨幅惊人，有3个20厘米几乎都吃到，这是什么爆发力，截止发稿，欧美普涨格局，德法英长阳吞噬，油价更是跳水大跌破中轨，破100，如果明天还是向下，中工就要启动了，说明中东局势缓解了。三星罢工，箭在弦上，但是并不影响他们大涨，三星今天涨了14.41%，海力士涨10.64%，带动韩国K指涨6.45%，存储周期反转+AI算力需求爆棚，这两只票最近涨疯了，人家估计也都分开买了。港股涨315点，就显得有些少了，好在BOLL中轨失而复得，昨天的希望起作用了，感恩貔貅。

两市3600家个股上涨，1400家下跌，中位数+1.08%，MACD第18根红柱，日级别CCI+208，周K+93，成交量3.2万亿。恒生指数+1.22%，CCI+14，外围普涨，其中韩国+6.45%，A50+0.15%，美股三倍做多+4.59%，仓位80%。

外部因素
原油 102，恶魔突击
IC期货 贴水56点
人民币 6.81，恶魔突击
融资融券  流出171亿
国外指数  普涨
恒生指数  涨315点
国债T2609 恶魔突击
50ETF购5月3100  天使突击

| 明日关键点：4119、4201

| 明日船长看图说话 |
上图是上证30分钟K线图，分时天使突击，第一根涨幅最大，如果不是因为跳空这根阳线就吓人了，后面7根基本都在消化这根的涨幅，存储板块几乎涨停，直接带动持仓起飞，涨停破百家，挣钱效应爆棚，节后第一天相当快乐。8根K线4红4绿，上证60分钟十字星，120分钟十字星，题材存储概念。

上图是上证日K线图，指数天使突击，存储、M9、锂电全部狂飙，一个比一个疯狂，存储更是板块几乎涨停，碳酸锂价格又突破阶段高点，马上逼近20万，如果这个价格维持住，那些个股后面三个季度业绩更加爆炸。两市涨幅超9%有185家，大跌跌停股15家。成交量3.2万亿，恒生涨315点，A50+0.16% ，期货贴水56点，汇率跌破6.81一线，融资融券流出171亿。MACD第18根红柱，CCI+208。
上图是创业板指日K线图，指数十字星，创业板指阶段新高，创业板综则是历史新高，连续4个交易日的调整，酝酿出2根大阳反弹，说明创业板指还是强，买方市场。目前权重前10，7红3绿，20厘米涨幅有6个，CCI+158，创业板周K十字星，月K是十字星，外围紧盯ES00Y和CN00Y。