美股AIDC相关标的密集发布Q1财报，跟踪下来BE、GEV、CAT均实现超预期的业绩表现，并上调产能及后续业绩指引。
核心验证了两点：
1）全球AIDC建设的用电需求仍在持续激增，行业景气度无忧；
2）供给端，在燃气轮机扩产缓慢的背景下，其他北美主电源供电方式如SOFC、燃气发电机组等正在快速上量。
可以继续重视板块后续增量空间