英伟达联手康宁，光连接产能暴拉10倍！A股映射逻辑曝光

今天，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超50%。消息一出，康宁美股盘前涨超20%。

如果你只看到康宁扩产就划过去了，可能错过了一整条正在被全球AI基建拉动的A股光纤产业链。

先看需求端有多猛。 2026年全球AI专用光模块市场规模预计达260亿美元，同比增57%。英伟达、Meta、微软、谷歌等巨头全在抢光纤产能——Meta此前已签下60亿美元长协。

再看A股映射逻辑。
第一，太辰光是国内光纤连接器龙头，康宁占其收入比重约70%，通过康宁间接供应北美大客户，CPO时代MPO需求将爆发式增长。
第二，长飞光纤Q1净利4.95亿，同比增226%，毛利率41.5%创历史新高，代表的是光纤光缆的量价齐升。
第三，中际旭创、新易盛、剑桥科技等光模块龙头，是整条产线的总装出口——英伟达的AI工厂建得越大，对光模块的需求就越刚性。

清醒的事也要说。
相关标的半年至今涨幅已大，预期打得越满，低于预期的杀伤力就越大。竞争格局并非一成不变，国内厂商也在加速扩产。

总结一句话：英伟达拉着康宁把光连接产能拉满10倍，不是孤立事件，而是全球AI算力军备竞赛从造芯片，蔓延到造光纤的最新注脚。

你看好光纤连接器还是光模块？评论区聊聊。