夜报，活在上涨恐惧中，美股暴涨新高！

AMD暴涨17%，美股成交额第一。
暴涨源于业绩超预期：
每股收益：1.37美元，高于调整后预期的1.29美元
营收：102.5亿美元，高于预期的98.9亿美元
Intel之后，AMD也吃香喝辣，全靠AI爆发，CPU从边缘角色走向辉煌。
前有存储和光，现在CPU领涨，变成美股真实的三驾马车。
老英伟达成交量第三，GPU尚能饭否？

夜盘另外个暴涨，康宁，光纤龙头。
英伟达和康宁宣布达成一项多年商业和技术合作协议，将大幅扩大美国本土先进光学连接解决方案的制造规模，康宁公司计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产能提升50%以上。
映射方面利好A股光纤板块，仅供参考。

看盘到3点多的，看着美股一轮又一轮新高。
既高兴，明天可以带A股映射。
又嫉妒，大A什么时候有这美景？还不被神秘资金干扰？太难了。
今天的午评给开门红泼了一点冷水，盘中实时监控到最大的沪深300ETF出现了半小时的极其有规律的2亿/分钟的抛压，只持续半小时后资金彻底消失。
根据以往的经验，是汇金的日常做法，但也可能是个模仿者（险资也可能）
盘后和ETF圈交流，今天并未出现大规模的赎回迹象。
所以可以初步判断，可能是模仿者，不是汇金本体。
但还需要再观察两天，毕竟这个动作实在太像汇金上班族了。
如果持续3天，相同规模抛压，依然值得重视，哪怕是个模仿者。
万一是个敲打信号！
那么宽基类产品（沪深300ETF，中证500ETF，科创50ETF），需要提前做止盈操作，跟着汇金走，基本不会错。
行业类ETF无需参考汇金动作，行业类主要看美股映射。

最后，提醒一个资本大动作。
那就是国家大基金牵头deepseek的融资。
这个事件背后的逻辑一句话概括。
deepseek绑定国产芯，约等于放弃海外市场，大基金出手协助融资，最终三方绑定，大基金+deepseek+国产芯。
这个策略几乎完全复制华为的自主可控路线。
所以看到大基金出手，就不奇怪了。
这是5月份第一天就出现的重磅信号，务必重视。
这是国产芯的政策驱动，叠加美股映射，双重加持。
认准华为全家桶的机会，包括国产芯，国产半导体设备可能全面发酵。
懒人可选科创芯片ETF，科创半导体设备ETF，芯片ETF，科创50ETF，均可触达。

说完了，在昨天的前瞻说了，5月行情轮动优先级。
首选政策，次选美股映射，最后选量化题材，
那么今天已经出现了大基金+deepseek+国产芯的政策导向，季度报刚刚结束，又可以猛猛炒了，祝大家都蹲到好机会！