5月核心主线梳理：国产链（算力+半导体设备+存储）：

一、存储通胀链：大普微、香农芯创、德明利、佰维存储、凌玮科技、德福科技、东材科技、宏和科技、圣泉集团、呈和科技

二、国产算力链：海光信息、中科曙光、禾盛新材、华正新材、真爱美家

三、PCB上游材料：同宇新材、瑞丰高材、唯科科技、杰普特、海泰新光

四、算力租赁：杰创智能、宏景科技、行云科技、盈峰环境、利通电子、协创数据

五、液冷概念：远东股份、飞龙股份、华塑科技、江南新材、川环科技、溯联股份、英维克

六、半导体扩产链：利扬芯片、三孚新科、东威科技、新锐股份、鼎泰高科、博众精工、华源控股、狮头股份