5月7日，星期四值得重点关注的板块
​1. 硬科技主线（半导体、AI光通信、商业航天）
​半导体与存储芯片：美股费城半导体指数和纳指昨晚创新高，AMD等AI芯片巨头业绩超预期，全球芯片需求旺盛。叠加国内“科创再贷款”扩容至1.2万亿、915亿设备更新补贴落地等重磅政策加持，资金抱团迹象明显。
​AI光通信（CPO/光模块）：英伟达与康宁达成合作扩产光连接产能，全球AI算力中心对高速光互联的需求爆发，国内光模块企业深度受益。
​商业航天：工信部出台轻工升级政策推动卫星物联网商用落地，叠加上海海上发射公司成立等事件催化，板块迎来政策与事件的双重风口。
​2. 大金融与消费（券商等）
​券商板块：东方证券宣布收购上海证券100%股权并于今日复牌，行业并购整合预期升温，有望带动大金融板块估值修复，为大盘提供支撑。
​3. 国产替代（家电与面板）
​三星电子宣布正式退出中国大陆家电销售市场，留下的市场空白将利好海信、TCL、美的等国产家电龙头，同时也为京东方等国产面板企业带来替代机遇。