看外盘起得晚，简单聊一下。相对费半最近的指数指数，咱们昨天这点涨幅其实不算啥。博弈资金总是要博弈的，今天博弈这个明天博弈那个。但就我个人而言，在三四月份放弃短线交易思维后，净值反馈是非常好的。不搞短线博弈，中线就比较容易聚焦，不仅是时间精力上，也在仓位上。
除了半导体外，硅基通胀带来的涨价方向反馈也很好，没必要我每天来念一遍，只要不看日K，转而看周K，其实被震下车的概率就不大。后续等设备附属的配件也开始缺，那些很爱卷日内的才可能意识到，这不是雷阵雨，是一条雨带，是一个雨季。
至于国内大厂招标的逐步披露，也是对市场的正向刺激，这才是一个季度的招标，到了6月份，又会有一个季度的招标，到了10月份，还会有一个季度的招标。只要我们的fab和封装跟得上，环比增长的趋势就不会停。做出应用赚到钱，这个能力不用怀疑，这本身是我们的强项。

非硅基的，其实也有好转，但说实话，我个人只是看看，保持视野内即可，并不大想掏出多少钱去参与。
大概就这样。