05.07周四主题前瞻｜三大重磅主线全面梳理，暗藏本周核心机会

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一、光通信｜英伟达深度绑定康宁，光连接产能迎来十倍扩容

核心事件：康宁官宣将在美国新建三座生产工厂，光连接整体产能计划提升十倍，光纤产能同步提升五成，深度绑定英伟达AI算力基建布局，为高速光通信产业链带来长期增量。

核心直接受益标的：

• 太辰光：康宁头号MPO连接器供货商，相关业务营收占比超七成，合作粘性极强。

• 飞凯材料：独家配套康宁光纤涂覆材料，处于产业链核心卡位。

• 通鼎互联：承接康宁高端光纤代工业务，旗下1.6T光模块已获得英伟达官方认证。

国产替代对标企业：长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息、烽火通信。

二、地缘局势｜美伊停战备忘录有望落地，大宗商品格局迎来重塑

近期美伊双方有望短期之内达成停战相关备忘录，协议涵盖多项关键内容：伊朗放缓核相关研发进程，美方逐步解除相关限制并解冻相关资金，霍尔木兹海峡航运恢复正常通行。

大宗商品市场同步出现剧烈变动：原油价格大幅回落，地缘风险溢价逐步消退；金银、锡等贵金属逆势走强，受益于避险需求抬升与美元走弱。

相关受益方向整理：

• 锡金属：锡业股份、华锡有色

• 贵金属板块：四川黄金、晓程科技、湖南白银

• 海外基建重建：中工国际、北方国际

• 航空板块：中国东航、华夏航空（受益油价下行）

三、卫星物联网｜正式拿下商用牌照，产业商业化时代正式开启

重磅政策落地，工信部正式批复国电高科，准许依托天启星座开展为期两年的卫星物联网商用试验，业务覆盖海洋运输、能源监测、物流通信等众多实用场景，天地一体化网络建设再提速。

完整产业链核心标的：

• 卫星制造端：中国卫星、航天电子

• 核心元器件：海格通信、华力创通

• 地面配套设备：通宇通讯、中国卫通

⚠️风险提示：本文仅为市场主题资讯整理，仅供参考交流，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。