AI算力/半导体双线爆发！存储芯片景气攀升，有色多重利好共振

一、AI/算力赛道

高层会议明确推动人工智能相关产业发展，顶层政策持续助力；算电协同布局加快推进，叠加行业算力需求持续释放，全产业链景气度稳步提升。

1. 算力租赁：东阳光、合力泰

2. 液冷服务器：康盛股份、川润股份

3. CPO概念：青山纸业

4. 光纤板块：杭电股份、通鼎互联

5. PCB线路板：宏和科技、中材科技

6. 算电协同：大唐发电、协鑫能科

7. 智能体：轻纺城、拓维信息

二、半导体/芯片赛道

全球AI算力需求持续增长，带动存储芯片市场供需偏紧、价格稳步上行；国内产业扶持政策持续落地，大基金持续加码布局，行业技术不断突破，国产替代进程稳步推进，整体行业迎来量价齐升的发展阶段。
核心关注：
通富微电、盈新发展、综艺股份、诚邦股份、大为股份

三、有色板块

稀土行业管控成效逐步显现，海外市场相关稀土产品价格大幅上涨，国内头部企业订单充足；同时AI算力产业发展、新能源产业转型，持续带动铜、锂、稀土等关键金属需求提升，叠加多家上市企业一季度业绩表现向好，行业供需格局持续优化。
核心关注：
福达合金、西部材料、四川黄金、北方稀土、章源钨业

特别提醒：以上内容仅为个人复盘整理笔记，仅作行业思路参考，不构成任何投资建议！