【今日早评】
1、全球市场美股三大指数集体收涨，纳指涨2.02%，标普500指数涨1.46%，道指涨1.24%。其中，纳指、标普500指数续创新高。英伟达涨超5%，总市值重回5万亿美元上方。AMD涨超18%，创历史新高，总市值超6800亿美元。利弗莫尔中概股龙头指数收涨4.98%。成分股中，百度涨超11%，金山云、联电涨超8%。
2,美伊接近达成停战谅解备忘录
据悉，白宫与伊朗接近达成一页谅解备忘录，旨在结束战争并设定核问题谈判框架。
3,康宁拟十倍扩产光连接产能英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美
国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。光纤：通鼎互联、长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息、烽火通信
4,AI的利好不少，这是继续火上浇油。
第一、大基金正在牵头DeepSeek的融资，目标估值近450亿美元。第二、月之暗面将完成20亿美元新融资，估值破200亿美元。第三、OpenAI：今年预计在算力上花费500亿美元。第四、Anthropic：承诺5年内斥资 2000 亿美元购买谷歌云服务和芯片。最火的是DeepSeek融资，一是“国家队”出手做背书，二是估值达到450亿美元。从100亿，200亿，到450亿美元，可见DeepSeek是多么的抢手！总之，DeepSeek+国产芯片+国家大基金深度绑定，带来的想象空间还是很大的！这就是为啥国产芯片、国产算力最近猛的一批，大资金都是懂政策的。
5,东方证券：拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权 股票复牌
从估值看，目前券商指数的PE估值是15倍，历史处在8%的水平；PB估值是1.3倍，历史处在13%的水平！这给的不是牛市估值，是熊市的估值啊。所以总有一个是错的，要么现在就不是牛市，要么券商被错杀了，后面会有比较大的修复空间。
#大盘今日区间4150到4200，科创指数在历史新高遇阻力有震荡需求。 #4月到6月是全年最佳主升浪行情。半导体通胀将接替AI硬件通胀。红五月行情徐徐展开，我们分仓做多，盘中做好切换和聚焦，这轮科技牛可能远比想象中疯狂！