5.7 早间点滴：

1、人工智能产业滚滚浪潮不断向前，大科技方向引发全球资金追逐，相关企业市值不断提升，财富锚定不断转移，举个例子，一年前用卖房的钱买入中际旭创，到今天，同样的房子可以买12套，

2、一季报出炉，针对最优势方向中 一季报基本面最优质的标的 进行配置可能是应对当下行情的最优解（存储、token算力、光通信、半导体设备、）

3、非硬件科技方向开始有资金关注，包括不限于（有自身催化的应用（卓易、美年等）、冲突结束利好油运（招商南油等））

4、五月中旬是一个重大节点，不确定上还是下，但如果提前指数大涨太多，那么下的概率就很大了，要提前做好预案（提前几天减仓规避一下），有资金开始布局券商金融等、做指数补涨，然后一个指数大阳线兑现。

敬架：
中国长城、通富微电、兆易创新、敬架成交前排，

token方向 东阳光还是一字加速，
存储在韩国行情的影响下，再度大高开，但是放量不小，

光通信开的比昨天好，国产科技今天溢价不高，北美算力红开，康宁扩产 太辰光高开，

总结：受外围影响指数继续高开，但部分加速品种放量了，

午间思路：

容量成交连续上涨后，缺乏增量资金，大成交走不动了，要休息了，今天轮到滞涨小票补涨，

1、光通信今天补涨：致尚等强势，磷化铟：海川传出突发消息，行业大佬加盟，之前因为没有公告相关业务，导致回调，这次确定性基本得到实证，接下来将按照预期走势行进，

2、token 行云、平治等开启补涨，

3、机器人方向很久没动，今天补涨指数、。

总结，今天市场缩量，缺乏增量资金，大成交必然表现不好，但小盘股今天就会表现了（海川、杰恩、致尚等、）

近期布局思路梳理：

我们节前（4月27）看好以下方向，

光通信上游-物料紧缺：东山精密、永鼎、磷化铟（云南、海川）、
具备业绩基础的token：（利通、协创、等）（后续增加行云）
气体涨价：华特、金宏、水发、
国产半导体：中芯、华虹、
以及覆盖了优质小盘（温州宏丰、三人行）
节后研究并增加了具备大潜力的 杰恩、

其中，token方向具备业绩+产业大催化双重优势，是核心主线之一，属于硬配置方向，

光通信我们锚定紧缺的上游品种，东山、海川今天都新高了，云南、永鼎也在趋势上行，

国产科技方向主要做一波短线加速，获利即可。

特种气体我们低位入场获利颇丰，今天因冲突和谈板块被抛弃，那就离场留个观察仓，后续看情况再说，

优质小盘是我们二季度的重点方向，节前几天先锚定了 宏丰、三人行、今天都近期新高了，后续还会继续推进这个思路，
新增加的长线跟踪的杰恩也开始了修复（其逻辑逐渐被市场发现，因为潜在的空间实在太大了），