菲利华（电子布）：国内唯一高纯石英电子布全产业链龙头，卡位 AI 算力高频高速 PCB 刚需材料，全球供需紧缺，扩产 + 国产替代双驱动，业绩弹性大。

真爱美家（AI 股权）：AI 独角兽探迹科技（红杉 / 阿里投资）43% 控股，传统家纺转型 AI 营销 SaaS，技术 + 渠道协同，估值重估空间大。

新朋股份（液冷）：AI 液冷核心标的，双技术路线 + 英伟达 / 施耐德认证，DeepSeek2.7 亿订单落地，绑定头部算力客户，业绩确定性强。#菲利华 sz300395[股票]##真爱美家 sz003041[股票]##新朋股份 sz002328[股票]#