【光纤、光模块两大板块爆发！分析：康宁拟十倍扩产光连接产能、美股光模块巨头公布强劲财报】光纤、光模块两大板块爆发，炬光科技、仕佳光子、东山精密、光迅科技等龙头股大涨，盘中股价均创历史新高。东山精密股价涨停，最新市值为3866亿元，半日成交额超161亿元，并位居今日Wind人气榜第一。当地时间5月6日，英伟达与康宁公司宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系，旨在大幅扩大美国本土先进光连接解决方案的制造能力，以支持下一代AI基础设施。康宁将把其在美国的光连接制造产能提升10倍，并将美国光纤产量提升超过50%，以满足由AI工厂建设加速带来的需求。

日前，美股光通信龙头股Lumentum发布2026财年第三季度业绩，营收同比接近翻倍，利润率大幅扩张，四季度指引亦全面超越市场预期。值得一提的是，第三财季，公司毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点。对此，市场人士表示，随着800G成为AI数据中心标配、1.6T进入规模化商用，高端组件价值量持续攀升，推动公司整体利润率结构性上移。这意味着行业已从“光模块出货周期”，正式切换到“光互连系统升级周期”，资本市场的估值逻辑也从“出货量驱动”转向“盈利能力驱动”。