《5.7收评》

1、早！截至目前，最新一期小灶《坤七堂2.0-26.5.5-一季报看完后的想法》已发送完毕。核心聊一聊一季报、判断二季报，以及线三逻辑。请在看到此条的第一秒点赞并扣928！

2、从打仗之后，标普500、纳斯达克、创业板、日本、台湾全部都是上调的。...上调背后都来自AI的上调，以及能源的上调。

3、隔夜AMD财报及指引大超预期。
AMD预计2030年CPU市场年复合增长超35%，二季度本身CPU收入增长超70%，盘后股价涨超16%，自4月1日以来累计涨幅已达74.64%。
点评：美股映射到#A股# 算力芯片，集体钉在开盘即高开的跑道上。

4、H20断供预期之下，英伟达中国区份额或由66%一度降至0%。

5、算力主线已确认，但"持有"比"追高"更重要。

6、存储板块核心矛盾已从"价格涨不涨"，进入"二季度订单和排产的扩张速度有多快"。

7、一季报就是资金回来投资的"信"。

8、Q2涨价窗口期仍在，业绩兑现季是最硬的锚。

9、到处的“芯”慌。
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